Particulares · Patrimonio
Una sucesión o una donación no empieza ni termina en la presentación de un impuesto. Antes de liquidar conviene entender qué se transmite, quién interviene, cómo se ha adquirido el patrimonio y qué efectos puede tener cada decisión.
Nuestro enfoque
La liquidación fiscal es una parte del trabajo, pero muchas veces la cuestión importante está antes: identificar correctamente los bienes, revisar antecedentes, valorar las alternativas y ordenar la documentación antes de formalizar la operación.
Parentesco, residencia, patrimonio preexistente, naturaleza y origen de los bienes, existencia de inmuebles o participaciones empresariales y forma de documentar la transmisión pueden cambiar el análisis. Por eso evitamos aplicar soluciones de forma automática.
Asesoramiento
Podemos intervenir tanto cuando la sucesión ya se ha producido como antes de formalizar una donación o una planificación sucesoria.
Revisamos la composición de la herencia, la posición de los herederos y las obligaciones fiscales derivadas de la sucesión.
Antes de donar conviene analizar no sólo la tributación de quien recibe, sino también las consecuencias que la transmisión puede tener para quien dona.
Sucesión familiar
Cuando existe una empresa familiar o un patrimonio que debe continuar entre generaciones, la sucesión suele requerir algo más que una liquidación tributaria aislada.
Participamos en el análisis fiscal y patrimonial de la sucesión familiar y, cuando el caso lo requiere, en la preparación o revisión de protocolos familiares y acuerdos de continuidad, coordinándonos con notaría, abogados u otros profesionales que intervengan en la operación.
Illes Balears
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones está parcialmente regulado por normativa autonómica. La residencia, el parentesco, el patrimonio y los bienes afectados pueden ser relevantes para determinar el tratamiento fiscal del caso concreto.
Nuestro trabajo consiste en identificar qué normativa corresponde aplicar y preparar la liquidación conforme a la situación real de la operación, sin trasladar automáticamente soluciones de otros supuestos.
Cuando todavía es posible elegir cómo estructurar una transmisión, explicamos las alternativas, sus efectos y las incertidumbres que puedan existir antes de adoptar una decisión.
Cómo trabajamos
Puede plantearnos el caso antes de formalizar la operación o facilitarnos la documentación de una sucesión ya producida.